臣窃见昨者清远军陷没以来，青岗寨烧弃之后，灵武一郡，援隔势孤。贼迁必窥觇城池，劫胁熟户。兵力伤沮，难固垒垣。况塞北未宁，方有调发，若果分兵西面，亦恐两失机宜。以今日西鄙事势言之，穷讨则不足，防遏则有馀。其计无他，惟在激励自来与继迁有仇蕃部，招诱远处大族首领，啖之以官爵，诱之以货财，推恩信以导其诚，述利害以激其志。若山西蕃部响应，远处族帐倾心，则凶丑之势减矣。以弓箭手及旋点义军对本城兵士，臣责得十三州军有二万馀人。若更于他州及近处对替，又合得五六千人。其本城兵士试加料拣，亦甚有材勇可捍边者。若沿边兵得及五万馀，更诱蕃部踰十数万，彼出则我归，东备则西击，使其奔命不暇，矧更能外侵哉？仍许蕃汉兵获得马畜赀财悉令自取，明行晓谕远近皆知，则蕃汉将士之心，孰不见利争进？今灵州军民不翅六七万，陷之死地，危难可知。臣又虑贼迁谓来春必发兵救援灵武，于我未举兵之际，尽驱蛇豕，并力攻围，则灵州孤城，亦必难固。万一陷失，贼势益增，纵使多聚兵革，广积财货，亦难保必胜矣。所以臣乞封潘罗支为六谷王，及厚赐金帛，仍先敦谕，彼必向风，恐迁贼旦暮用兵断彼族卖马之路。茍朝廷信使得达潘罗支，则泥埋等族，西南远蕃，不难招辑。西蕃既已禀命，沿边兵士自雄，则鄜、延、环、庆之浅蕃，原、渭、镇戎之熟户，自然齐心讨贼，竭力圣朝。设能与对替兵甲及驻泊军马互为声援，伺间而兴，则万山闻之，必不敢于灵州、河西顿兵矣。万山退缩，则贺兰山蕃部亦稍叛迁贼矣。如此，灵州孤垒未至忧虞。今议者谓六谷虚名，终宜吝惜；灵州孤垒，翻未筹量。与其滥赏而收羌夷之心，臣谓滥赏之失轻矣；茍若蹙地而稔豺狼之势，则蹙地之耻大矣。今议者不过曰名器不可假人，刑赏不可滥及，此乃圣人治中国之道，非议于夷狄者也。陛下即位之初，以银、夏一管尽与继迁，委高爵于匪人，屋王臣于穹帐，分储廪以悦其志，辇金帛以慰其心，有以见陛下爱全生灵，耻用凶器，惠此中国，以绥四方者也。朝廷于迁贼之恩，可谓厚矣。殊不知契丹虑迁贼感大国之恩，断右臂之势，防患甚切，其谋甚深，置王爵以赐之，遣戎使以镇之。王爵至，则旌节之命轻矣；旌节之命，适所以资之也。戎使至，则动静皆伺之，向背之心异矣；我使往，适所以坚之也。夫西平之命，亦虚名也，契丹命之，有何损哉！以今日言之，当时之策，岂不为失乎？且六谷者，西北之远蕃也，羌夷之内，推为雄豪。若于平时，但以市马，须示羁縻，则一怀化将军亦已厚矣。酌今日事体，似失权宜。兼恐今后边事兵机，更有准前失中，即于国家大有妨损。昨清远之陷，是使奸凶转成丰富，兵民官吏六七千馀，或含恨重泉，或永囚异域，伤和致沴，思之痛心。顾惟灵州，还同阱兽，外则虞寇戎之逼，内则忧变故之生，朝夕之间，垂饵虎口。然而握兵者畏懦逗遛，坐观覆败；运筹者安然自若，曾不忧边。臣虽至愚，不胜忠愤，且戎虏之性，变诈多端，必恐丑类之谋，潜俟间隙。伏望明谕边将，内备外虞。臣不任忧国思报之至。